شینیا کوگامی به دور از چشمان سیستم سیبیل در ژاپن به گشت و گذار در اتحادیه جنوب شرقی آسیا (SEAUn) ادامه می دهد. کوگامی در حین سفر از طریق پادشاهی اتحاد تبت-هیمالیا، با گیلرمو گارسیا - فرمانده یک گروه شبه نظامی که تلاش می کند جناح های محلی را متحد کند و صلح را برای کشور جنگ زده به ارمغان بیاورد، برخورد می کند. کوگامی که از پیوستن به یک گروه مزدور دیگر محتاط است، از پیوستن به آرمان خود امتناع می کند، اما موافقت می کند که توسط یکی از مردان گارسیا به پایتخت تبت نزدیک شود.

با این حال، زمانی که اتوبوسی از پناهجویان در کمین چریک‌های مسلح قرار می‌گیرد، برنامه کوگامی برای درگیر ماندن کوتاه مدت است. در میان آنها یک دختر نیمه ژاپنی و نیمه تبتی به نام تنزینگ وانگچاک وجود دارد. وانگچاک که تحت تأثیر قدرت جنگی کوگامی قرار گرفته است، زمانی که مهاجمان را به تنهایی بیرون می‌کشد، از او می‌خواهد که به او نحوه مبارزه را آموزش دهد تا بتواند از فرمانده جنگی که خانواده‌اش را به قتل رسانده انتقام بگیرد.

کوگامی با دانستن دست اول اینکه زمانی که یک انسان را گرفتید راه برگشتی به کسی که بودید وجود ندارد، در ابتدا تمایلی به پذیرش درخواست او ندارد. اما در مواجهه با میل دختر به انتقام که آینه ی پرتگاه وحشتناک درون قلب اوست، آیا او را آموزش می دهد؟