لو شیائوهی، یک هیولای جوان، معمولاً خود را به عنوان یک گربه سیاه کوچک نشان می دهد. متأسفانه، گسترش پویای بشریت و در نتیجه تخریب مناطق جنگلی او را مجبور به یافتن خانه جدیدی کرد. گربه آبنوس در حالی که در کوچه پس کوچه های شهر در جستجوی بقا می گشت، با روح خویشاوندی به نام فنگ شی برخورد کرد. این دو به زودی از هم جدا نشدند و فنگ شی شیائوهی را به جزیره ای منزوی برد که در آن در میان تعداد انگشت شماری هیولا زندگی می کرد. با این حال، پناهگاه تازه کشف شده آنها عمر کوتاهی داشت زیرا توسط Wuxian، یک مجری انجمن انسانی شکار شدند. فنگ شی و همراهانش به سختی توانستند با فرار از جزیره از دستگیری فرار کنند و شیائوهی را با ووکسیان سرگردان کردند. علیرغم امتناع شیائوهی از همکاری با مردی که دوستانش را هدف قرار داده بود، ووکسیان موفق شد او را متقاعد کند که به انجمن صنفی برود. این یک سفر خائنانه بود، اما زمان گذراندن Xiaohei با Wuxian به او دیدگاه جدیدی از رابطه بین انسان ها و هیولاها داد. در دنیایی که همه چیز به سرعت در حال تغییر بود، او باید یاد می گرفت که چگونه سازگار شود.