کوروئه آکایشی دختری دبیرستانی، درون‌گرا، کم‌حرف و در ظاهر کاملاً معمولی است. او به تنهایی عادت کرده، اما روزهای یکنواختش زمانی تغییر می‌کنند که با آراتا مینامی، پسری خوش‌برخورد، خوش‌قیافه و محبوب در کلاسش آشنا می‌شود. با وجود محبوبیتش، مینامی با مهربانی به دختری منزوی مثل کوروئه نزدیک می‌شود و خیلی زود، قلب کوروئه در کنار او به تپش می‌افتد.

اما این تپش‌ها فقط نشانه عشق نیستند؛ قلبش آن‌قدر تند و تندتر می‌تپد که کوروئه به یک کایجو (هیولای غول‌پیکر) تبدیل می‌شود! او به وضعیت عجیبی دچار است: هرچه بیشتر خجالت بکشد، اندام‌های هیولایی بیشتری از بدنش رشد می‌کنند و وقتی خجالتش به اوج برسد، دگرگونی کاملش رخ می‌دهد و به یک کایجوی عظیم تبدیل می‌شود.

در همین حال، موجودی زیبا و یک کایجو در کنار هم قرار می‌گیرند و ژاپن با تهدید هیولایی مرموز روبه‌رو می‌شود. آیا مینامی می‌تواند احساسات واقعی کوروئه را بپذیرد، یا او هم از ظاهر غول‌آسایش خواهد ترسید و از او فاصله خواهد گرفت؟ تصمیم او شاید سرنوشت جهان را رقم بزند؛ زیرا اگر قلب عاشق یک دختر نوجوان از کنترل خارج شود، ممکن است تمام دنیا با ویرانی ناشی از آن روبه‌رو شود.