در پادشاهی میدلند، مزدوری به نام گاتس در سرزمین سرگردان است و زندگی درگیری را بر زندگی صلح آمیز ترجیح می دهد. علیرغم اینکه شانس هرگز به نفع او نیست، او یک نیروی غیرقابل توقف است که بر هر حریفی غلبه می کند و شمشیر عظیمی بزرگتر از خودش در دست دارد.

یک روز، گریفیث، رهبر مرموز گروه مزدور Band of the Hawk، شاهد قدرت نبرد جنگجو است و شمشیرزن سرگردان را دعوت می کند تا به اسکادران او بپیوندد. با رد پیشنهاد، گاتز گریفیث را به یک دوئل به چالش می کشد و در کمال تعجب اولی، متعاقباً شکست می خورد و مجبور می شود به آن ملحق شود.

اکنون، گاتز باید در کنار گریفیث و خدمه‌اش بجنگد تا به میدلند کمک کند تا امپراتوری چودر را شکست دهد. با این حال، به نظر می‌رسد گریفیث انگیزه‌های پنهانی در سر دارد و آرزوی چیزی بسیار بزرگ‌تر از حل و فصل جنگ را دارد...

[نوشته شده توسط MAL Rewrite]