پس از پایان کارزار ائتلاف در مقیاس بزرگ، کل چین در وضعیت بهبود اقتصادی قرار دارد. پیروز نبرد، ایالت کین، تفاوتی ندارد. در آنجا احزاب سیاسی به رهبری یینگ ژنگ و بووی لو به درگیری درونی خود ادامه می دهند. ژنگ با ایفای نقش پادشاه در نبرد ائتلاف، اعتماد مردم را به خود جلب کرده است - اما لو از مبارزه دور است. در 18 ماه، او قصد دارد مراسم بلوغ ژنگ را قطع کند.

در همین حال، یک ارتش ژائو با 20000 سرباز به سمت کین حرکت کرده است. در دربار سلطنتی، به دلیل فقدان ژنرال‌هایی که قادر به پاسخگویی به تهدیدهای وارده باشند، لو با حیله‌گری به ژنگ پیشنهاد می‌کند که فرماندهی را بر عهده بگیرد. با این حال، چنگ جیائو، برادر ناتنی ژنگ، به جای آن داوطلب می شود. همانطور که آنها در طول نبرد ائتلاف به یکدیگر اعتماد کردند، ژنگ اکنون جیائو را به عنوان جایگزین خود می پذیرد.

با این حال، نیروهای ژائو تنها نیم روز پس از درگیری با ارتش جیائو عقب نشینی کردند. با مشکلی که به سرعت در سایه ها ایجاد می شود، مبارزه داخلی Qin فقط پیچیده تر می شود. تنها دو مرد وجود دارند که ژنگ احساس می کند می تواند به آنها تکیه کند: بی، ژنرالی که 30000 مرد را فرماندهی می کند. و شین، رهبر نیروی فی شین.