در دوره سنگوکو ژاپن، یک یتیم جوان به نام کوتارو و سگش توبیمارو برای گذران زندگی از روستاییان بی خبر دزدی می کنند. با این حال، زمانی که کوتارو متوجه می شود که توسط قاتلانی که توسط سلسله مینگ چین فرستاده شده اند، به دلایل مرموزی که شامل جنایات کوچک او نمی شود، تحت تعقیب قرار می گیرد، مجبور می شود که در حال فرار بماند. خوشبختانه، این دو به ناناشی، یک رونین که به یک معبد کوچک پناه برده است، برخورد می کنند، زمانی که کوتارو مورد حمله قرار می گیرد و توبیمارو مسموم می شود. اگرچه سامورایی این جفت درمانده را از دست تعقیب کنندگانشان نجات می دهد، او احساس می کند که نیازی به کمک بیشتر به آنها نیست. اما هنگامی که در ازای خدمات او به عنوان محافظ، یک جواهر به او پیشنهاد شد، او با اکراه پیشنهاد استخدام کوتارو را می پذیرد - درست تا زمانی که توبیمارو شفا یابد و آن دو به مقصد برسند. هنگامی که این سه در سفری خطرناک قرار می گیرند، به زودی مشخص می شود که مسیر آنها پر از خطر است، زیرا سلسله مینگ اکنون یک شمشیرزن وحشتناک را به دنبال آنها فرستاده است تا کوتارو را دستگیر کند و پیشگویی خاصی را محقق کند.[نوشته شده توسط MAL Rewrite]