در یک بعدازظهر بارانی، یک دانش‌آموز پسر دبیرستانی در خیابان‌ها از خواب بیدار می‌شود و به یاد نمی‌آورد که چگونه به آنجا رسیده است. همکلاسی و دوستش، کارن اینوکای، او را پیدا می کند و به خانه اش برمی گرداند، جایی که در کمال تعجب، شروع به درآوردن لباس می کند. به نظر می رسد قصد دارد با او حمام کند، اگرچه او دلیلش را نمی داند. وقتی یک بار دیگر او را در آغوش می گیرد، او نگاهی اجمالی به خود در آینه می اندازد - متوجه می شود که به یک سگ تبدیل شده است!

اینوکای توله سگ را به فرزندی پذیرفت و نام او را پوچیتا گذاشت. حالا او باید با زندگی به عنوان یک سگ سازگار شود و بفهمد که چگونه از این مخمصه عجیب خلاص شود. اما در حالی که پوچیتا نقشه فرار را در نظر می گیرد، جنبه جدیدی از اینوکای می بیند که هرگز در مدرسه ندیده است.