پس از نبرد اوج برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت بشریت، قهرمان مکس، در کنار حزب خود، در برابر ارباب شیطان بزرگ پیروز ظاهر می شود. در حالی که آخرین نفس خود را می کشد، مائو شکست خورده قول می دهد که قدرتمندتر از همیشه بازگردد تا انتقامش را بگیرد.

ده سال بعد، اگرچه مائو دوباره زنده شده است، اما این روند ناقص است و در نتیجه او شکل یک کودک را به خود می گیرد. با این وجود، مائو که نمی‌خواهد ثانیه‌ای دیگر را هدر دهد، دشمن خود را ملاقات می‌کند – اما قهرمانی که زمانی با شجاعت از بشریت در برابر چنگال شیطان محافظت می‌کرد، اکنون یک تنه رقت‌انگیز است که هیچ شباهتی به مردی با کالیبر سابق خود ندارد.

علیرغم ناامیدی، مائو با مکس نقل مکان می کند تا بتواند او را به یک دشمن شایسته تبدیل کند. اما وقتی دیو بیشتر در مورد وقایعی که در دهه غیبت او رخ داد می‌آموزد، متوجه می‌شود که داستانی در پس سقوط مکس وجود دارد که او از آن چیزی نمی‌داند.