برایان نایت‌ریدر، افسر پلیس بی‌احتیاطی، به دلیل سابقه رفتار بی‌احتیاطی که در نهایت منجر به مرگ شریک زندگی‌اش شد، از نیروی انتظامی اخراج می‌شود. افسر رسوایی در حالی که در غم خود غرق می شود، دعوت نامه ای کنجکاو از واحد تحقیقات ویژه اداره مهاجرت سازمان ملل دریافت می کند. او برای پیوستن به «سرویس مارجینال»، شاخه مخفی زیرزمینی سازمان ملل که وظیفه رسیدگی به مرزنشینان را بر عهده دارد، استخدام شده است.

مرزنشینان که از انسان ها قابل تشخیص نیستند، بیگانگانی هستند که به طور مسالمت آمیز در جامعه همزیستی می کنند. اما اکنون، یک سازمان تروریستی Borderlander ظهور کرده است که داروی قوی به نام Confu را تولید و توزیع می کند. با توانایی Borderlanders برای بازسازی و ترکیب شدن به عنوان انسان، کشف حلقه قاچاق مواد مخدر کار آسانی نخواهد بود. با این حال، گروه پرشور در Marginal Service از کسانی نیستند که از یک چالش عقب نشینی کنند - حتی با وجود اینکه کار آنها چهره های غیرمنتظره ای را به عنوان Borderlanders افشا می کند.