پس از فاجعه‌آمیز آرماگدون، جهان مملو از خون‌آشام‌ها شده است که بشریت را در معرض خطر دیگری قرار داده است. درگیری های مداوم بین متوشالح (خون آشام ها) و ترانس ها (انسان) جهان را به دو دسته تقسیم کرده است. متوشالح بخشی از امپراتوری بشر جدید است، در حالی که تران ها ایالت پاپ واتیکان را اشغال می کنند. دستور روزنکروز روابط تیره‌شده بین دو جناح را تشدید می‌کند و تلاش می‌کند تا جنگ دیگری را آغاز کند و تلاش‌های جناح‌ها برای فرار از هرگونه درگیری مستقیم را نادیده می‌گیرد. برای جلوگیری از گروه های افراطی، واتیکان واحد AX را معرفی می کند که با سازمان هایی که درگیر تروریسم هستند مبارزه می کند. تحت فرماندهی کاردینال کاترینا اسفورزا، ماموران AX رویارویی‌های مربوط به خون‌آشام‌ها را بررسی می‌کنند و هدفشان ایجاد همزیستی هماهنگ بین متوساله و ترانس در آینده است. کشیش Abel Nightroad یکی از اعضای واحد AX است که مهربانی خود را با ظاهری آشفته پنهان می کند در حالی که مهارت های استثنایی کشتن خون آشام ها را در جنگ به نمایش می گذارد. خواهر استر بلانشت، یک راهبه شجاع و ملایم با گذشته ای دردناک، به عنوان شریک او به واحد می پیوندد. همانطور که هابیل و استر نزدیکتر می شوند، متوجه می شوند که چیزی شوم در حال دستکاری وقایع در پشت صحنه است. با این حال، سفر آنها پر از بدبختی هایی است که آنها را مجبور می کند با آسیب های عاطفی خود روبرو شوند.