داستان فیلم از زمانی شروع می شود که آراتا ناخواسته به «هرمس آپوکریفا»، گریمور لیلیت دست می زند. ناگهان نور سفید روشنی او را فرا می گیرد و دختری در مقابلش ظاهر می شود. او خود را لیلیم می نامد و با آراتا و لیلیت به عنوان پدر و مادرش رفتار می کند. در همان زمان او ظاهر می شود، چیزی در جهان تغییر می کند. کتابخانه ابدی ممنوعه بیدار می شود. در کتابخانه، اوج نهایی کیمیاگری، ارباب شیطان سفید، مهر و موم شده است. لرد شیطان سفید نقشه ای برای از بین بردن آراتا و تثلیث هفت می کشد تا موقعیت ارباب شیطان را غصب کند. ارباب شیطان سفید با قدرتی ناگفته به آراتا حمله می کند و بحرانی ناامیدکننده را آغاز می کند که در آن آراتا و تثلیث هفت باید جهان را در این نبرد آخر نجات دهند.