پس از مرگ، یک کارمند اداری ژاپنی خود را در دنیایی دیگر به عنوان آرس، پسر تازه متولد شده خانواده لوونت، می بیند. امپراتوری سامرفورث، جایی که لوونت ها بر قلمروی کوچک چند هزار نفری حکومت می کنند، سرزمینی شبیه قرون وسطی است که گرفتار نابرابری اجتماعی و بی ثباتی سیاسی است. همانطور که آرس بزرگتر می شود و بیشتر و بیشتر در مورد محیط جدید خود می آموزد، او متقاعد می شود که جنگ به زودی شروع خواهد شد. خوشبختانه، اگرچه آرس از قدرت بی‌رقیب یا استعداد جادویی خارق‌العاده برخوردار نبود، اما او دارای ارزیابی است: مهارتی به ظاهر منحصربه‌فرد که به او اجازه می‌دهد تا فوراً توانایی‌ها و استعدادهای نهفته یک فرد را صرفاً با نگاه کردن به آن‌ها درک کند. آرس در تلاشی برای آماده کردن قلمرو خود برای درگیری قریب‌الوقوع، تصمیم می‌گیرد استثنایی‌ترین افرادی را که می‌تواند پیدا کند، استخدام کند، بدون توجه به ویژگی‌های سطحی مانند نژاد یا موقعیت اجتماعی.