پرنسس آنیسفیا "آنیس" وین پالتیا همیشه آرزوی پرواز در آسمان را داشته است، حتی اگر مردم پادشاهی او آن را یک جاه طلبی احمقانه می دانند. همچنین در تضاد با هدف او این واقعیت است که انیس با وجود موقعیت نجیب خود قادر به استفاده از جادو نیست. با امتناع از تسلیم شدن به این راحتی، او از حق خود برای تاج و تخت چشم پوشی می کند و با ترکیب منابع مختلف با دانش زندگی قبلی خود بر روی زمین، بر توسعه "جادوشناسی" تمرکز می کند.

به دلیل ماهیت انیس، مسئولیت آینده پادشاهی به برادر کوچکترش، آلگارد واگذار می شود. آلگارد که به ازدواج سیاسی با یوفیلیا مگنتا، دختری که به سختی می شناسد، تحت فشار قرار می دهد، با صرف زمان بیشتر با یک دختر معمولی نسبت به نامزدش، شورش می کند. پس از اینکه یوفیلیا سعی می کند مداخله کند، الگارد علناً ازدواج آنها را لغو می کند و نامزد سابق خود را به عنوان یک قلدر محکوم می کند.

پس از سقوط به ضیافتی که آلگارد اعلامیه می کند، انیس یوفیلیا را بر روی جاروی پرنده ای که در حال آزمایش است نجات می دهد. او تصمیم می گیرد که یوفیلیا را دستیار خود کند، که دختر دیگر با اکراه موافقت می کند. اگرچه مشارکت آنها در ابتدا تصادفی به نظر می رسد، انیس یک انگیزه پنهانی برای شرکت Euphyllia دارد.