یوکیچی فوکوزاوا که دیگر نگران امور نظامی نیست، قصد دارد به عنوان یک محافظ تنها برای استخدام عمل کند و از شمشیرزنی مرگبار خود استفاده کند. با این حال، همه چیز آنطور که برای مشاغل آزاد او برنامه ریزی شده پیش نمی رود، و این زمانی است که او با پسری به نام رانپو ادوگاوا برخورد می کند. در حالی که تعاملات اولیه آنها با یک معمای قتل عجیب و غریب در هم تنیده شده است، عواقب آن باعث تشکیل آژانس کارآگاه مسلح می شود.

در حال حاضر، رانپو خود را در تعقیب یک فرد با استعداد با توانایی خطرناک برای اجرای جنایت عالی می بیند. اما هنگامی که کارآگاه بزرگ پرونده را باز می کند، به زودی نقشه ای مفصل برای محو کردن آژانس به طور کامل کشف می کند.

اگرچه آژانس از قبل در مورد تله هشدار داده شده بود، اما به تعقیب جنایتکاران ادامه می دهد، اما در نهایت خود را برای جنایت متهم می کنند. اعضای باقی مانده که اکنون به عنوان تروریست های تحت تعقیب شناخته می شوند، باید راهی برای اثبات بی گناهی خود بیابند - حتی اگر برای کمک به دشمنان قسم خورده مراجعه کنند.