تاکرو ناریهیرا گرگ تنهای دردسرسازیه که تمام روز مشغول دعواست، از دوستی اجتناب می‌کنه و اسیر دختر مرموزی به نام تسوکیمیا میشه... کسی که فقط تو رویاهاش دیدتش.
یه روز، یه حادثه باعث میشه از صخره به پایین پرتاب بشه. وقتی به هوش میاد، می‌بینه تو دنجی هیان-کیو، نسخه پیشرفته پایتخت باستانیه، جایی که تکنولوژی پیشرفته و عرفان همزیستی دارن. این دنیا تحت محافظت اونمیوجی افسانه‌ای، آبه تو سیمیه... و چیزی که باعث شوکه شدن تاکرو میشه، واقعی و زنده بودن تسوکیمیا تو این مکانه. درحالی که اون تازه به خاطر رویارویی مقدر شده ـشون از خوشحالی بال در آورده بخار مرگبار سیاه رنگی به نام یامیکائورو نازل میشه و هیولاهایی به نام اونی رو به زمین میاره. تو این هرج و مرج، هم اون و هم تسوکیمیا کشته میشن... تاکرو دوباره تو دنجی هیان-کیو بیدار میشه. اون متوجه میشه که یه جوری تو زمان سفر کرده و عزمش رو جزم می‌کنه تا تقدیر رو عوض کنه. برای محافظت از تسوکیمیا دربرابر آینده تباهش، اون سراغ آبه نو سیمی میره تا به تمرین هنر اونمیو-جوتسو بپردازه. حالا که خودش اونمیوجی شده، باید برای بازنویسی تقدیر مبارزه کنه و حقیقت پشت این دنیای عجیب و جدید رو آشکار کنه.