ادوارد الریک با قربانی کردن جسم و روح خود سعی کرد برادرش آلفونس را نجات دهد. با این حال، او اکنون در مونیخ آلمان دست و پنجه نرم می کند، دنیایی که برایش غریب به نظر می رسد. بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی اول وضعیت او را پیچیده تر می کند و بازگشت به خانه را برای او غیرممکن می کند. ادوارد که مصمم است خود را آزاد کند، روزهای خود را به کاوش در روش‌های جایگزین و کار با همکارانی می‌گذراند که ویژگی‌های مشترکی را با کسانی که او پشت سر گذاشته‌اند، دارند. در همین حال، تنش ها در میان شهروندان آلمانی همچنان افزایش می یابد و کشورهای همسایه تأثیر ناآرامی های کشور شکست خورده را احساس می کنند. همانطور که ادوارد سعی می کند خود را با محیط جدید خود وفق دهد، آلفونس در جستجوی محل اختفای برادرش ثابت قدم است. او عمیقاً به مطالعات کیمیاگری می پردازد، به این امید که ابزاری برای اتحاد مجدد خواهر و برادرها کشف کند.