Vanitas و Noé Archiviste برای تعقیب "جانور"، موجودی غول‌پیکر گرگ‌مانند که باعث مرگ افراد متعددی شده است، سفری به Gévaudan می‌کنند. وانیتاس گمان می‌کند که هیولا ممکن است یک خون آشام رنج‌دیده باشد که توسط خونخواهی سیری ناپذیر هدایت می‌شود و می‌خواهد از گریمور خود برای درمان آن استفاده کند. وانیتاس و نوئه در طول ماموریت خود از هم جدا می شوند و به لحظه حمله هیولا برمی گردند. پس از رویارویی وحشیانه با موجود و یک قاتل خون آشام، وانیتاس با جین متحد می شود تا نوئه را ردیابی کند. با این حال، اهداف جین متفاوت است زیرا او ادعا می کند که هیولا ممکن است کسی باشد که او می شناسد و متهم به نابودی آن است. در همین حال، Chloé d'Apchier و خدمتکارش سرنوشت نوئه را در دستان خود نگه می دارند زیرا او از جراحات وارده رنج می برد. کلوئه یک خون آشام پنهان است که زندگی خود را وقف حفاظت از نسل های آینده کرده است و تلاش می کند راهی برای بازگشت به بشریت پیدا کند. نوئه از مراقبت کلویی سپاسگزار است، اما از انگیزه های واقعی او و وفاداری او به نیرویی خطرناک تر از خود هیولا غافل است.