در دنیایی از جادو و هیولاها، کریلانسلو فینراندی و خواهرخوانده‌اش آزالیا کیت سیث زمانی دانش‌آموزان امیدوارکننده جادوگری بودند، اعجوبه‌هایی در برج معروف نیش. اما آزمایشی که به طرز وحشتناکی اشتباه انجام شد، ظاهر آزالیا را تغییر می‌دهد و او را در قالب یک اژدها به دام می‌اندازد.

بزرگان در برج - بیشتر به حفظ آبروی خود به جای زندگی دانش آموزان خود علاقه مند هستند - آزالیای متحول شده را بیرون می کنند و این حادثه را پنهان می کنند. کریلانچلو که خشمگین شده بود، به تنهایی وارد عمل شد و نام جدید "اورفن" را برگزید و قول داد که آزالیا را به حالت عادی خود بازگرداند.

پنج سال بعد، تلاش Orphen متوقف شد. یک برخورد تصادفی او را دوباره با آزالیا روبرو می کند، اما او هنوز راهی برای بازگرداندن بدن او ندارد. و با یک گروه متخاصم از جادوگران که او را شکار می کنند، ممکن است وقت او تمام شود. زمانی که اورفن تلاش می کند آزالیا را از دست معلمان و دوستان قبلی خود نجات دهد، گذشته و حال با هم برخورد می کنند.

[نوشته شده توسط MAL Rewrite]