در دنیایی از جادو و هیولاها، کریلانسلو فینراندی و خواهرخوانده‌اش آزالی کیت سیث زمانی دانش‌آموزان امیدوارکننده جادوگری بودند، اعجوبه‌هایی در برج معروف نیش. اما آزمایشی که به طرز وحشتناکی اشتباه انجام شده است، ظاهر آزالی را تغییر می دهد و او را به شکل یک اژدها به دام می اندازد.

بزرگان در برج - بیشتر به حفظ آبروی خود به جای زندگی دانش آموزان خود علاقه مند هستند - آزالی تغییر یافته را بیرون می کنند و این حادثه را پنهان می کنند. کریلانچلو که خشمگین شده بود، به تنهایی وارد عمل شد و نام جدید "اورفن" را برگزید و قول داد که آزالی را به حالت عادی خود بازگرداند.

پنج سال بعد، تلاش Orphen متوقف شد. یک برخورد تصادفی او را دوباره با آزالی روبرو می کند، اما او هنوز راهی برای بازگرداندن بدن او ندارد. و با یک گروه متخاصم از جادوگران که او را شکار می کنند، ممکن است وقت او تمام شود. زمانی که اورفن سعی می کند آزالی را از دست معلمان و دوستان قبلی خود نجات دهد، گذشته و حال با هم برخورد می کنند.