پس از وقایع "هالووین سوخته"، جهان با یک شعبده باز وحشتناک قدرتمند کلاس استراتژیک آشنا می شود. در تلاش برای کشف هویت این شخص، ایالات متحده قاره آمریکای شمالی (USNA) قدرتمندترین دارایی موجود در زرادخانه خود را برای یک ماموریت مخفی به ژاپن می فرستد - واحد شعبده باز نخبه "ستارز" و فرمانده آن، آنجی سیریوس. .

در دبیرستان اول، تاتسویا شیبا و دوستانش در حال برگزاری یک جشن خداحافظی برای شیزوکو کیتایاما هستند که به عنوان بخشی از یک برنامه مبادله برای تحصیل در USNA به خارج از کشور می رود. به جای او، گروه از آنجلینا "لینا" کودو شیلدز زیبا استقبال می کند. تقریباً در همان زمان، تاتسویا از نقشه USNA برای کشف هویت واقعی خود مطلع می شود.

در جاهای دیگر توکیو، گزارش های متعددی از اجساد به ظاهر تصادفی پیدا شده است که از خون تخلیه شده اند. تاتسویا که به عنوان آثار یک خون آشام لقب گرفته است، طولی نمی کشد که نقاط را به هم متصل می کند و متوجه می شود که تقریبا غیرممکن است که زمان وقوع این رویدادها تصادفی باشد.

[نوشته شده توسط MAL Rewrite]