در این داستان جادویی مدرن، تاکشی ناناسه یک پسر دبیرستانی معمولی با گذشته بسیار تاریک است. به دلیل یک سری اتفاقات، او با دوست دوران کودکی خود، کورومی ایسوشیما، رابطه عاشقانه برقرار می کند، اما به غیر از آن، او یک زندگی عادی دارد. با این حال، یک روز او با دختری به نام "موی آیبا" آشنا می شود که در کمپ مدرسه از هوش رفته بود و یونیفرمی پوشیده بود که تا به حال ندیده بود. این تقابل سرنوشت «تاکشی» را به کلی تغییر می دهد. میو به تاکشی می گوید که او یک جادوگر است و عذرخواهی می کند که تاکشی را نیز به جادوگر تبدیل کرده است. آنچه تاکشی به عنوان یک جهان می دانست، اکنون دو است: دنیایی که جادوگران در آن زندگی می کنند و دنیای انسان ها.